一、基金基本情况概述

(资料图)

金鹰科技创新股票(001167)成立于2015年4月30日，四季度最新规模3.17亿元。招商证券三年期评级为4星，济安金信三年期评级为4星。

基金经理陈颖拥有7.6年的基金投资经历，2021年5月18日正式接受金鹰科技创新股票基金管理，任职期间回报为15.77%，位居同类1843只基金中第136名。

陈颖现管理5只产品（包括A类和C类），管理总规模为11.27亿元，平均年化回报为0.89%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为11.43%，同类平均收益为0.70%，在同类867只基金中排名58位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，金鹰科技创新股票基金的总资产为3.18亿元。较上一期2.67亿元变化了0.51亿元，环比变化了19.04%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

金鹰科技创新股票基金的持有人数为20757人，机构投资占比为6.88%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.02%。较上一期环比变化了-4.03%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为51.39%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

金鹰科技创新股票基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为581.5%，上一期换手率为590.19%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达944.21%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

四季度,以美国为代表的全球经济温和复苏,同时通胀数据虽然有所回落,但绝对值仍维持在高位,给美联储为代表的各国央行带来巨大压力,各国央行开始加息缩表,美联储更是多次大幅度加息。虽然在12月市场开始乐观看待23年美联储货币政策,认为下半年可能进入降息通道,但从12月联储议息会议纪要来看,市场可能略显乐观。伴随美联储多次大幅加息的货币政策,四季度全球资金仍呈现回流美国的态势,美股仍然承压,美元仍维持强势地位,但美股已经开始呈现一定底部特征,美元也从高位出现一定幅度回落。 四季度国内经济受疫情影响比较大,10-11月各地动态清零压力较大,12月在疫情防控政策转向后,各地受影响的范围较大,四季度整体经济因为疫情而承压。但中央部委和地方纷纷出台各类经济相关的激励政策,对稳住经济大盘起到了关键的作用,二级市场也在四季度给出了较为积极的反馈。 回顾四季度,本基金保持了较高仓位,重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块,同时配置了部分高端装备制造、农业、建材等低估值板块。具体基金投资方面,考虑到数字经济的政策导向和货币政策放松的预期,本基金在四季度增持了部分绝对位置较低的科技类公司和传媒公司。 展望2023年一季度,我们预计美联储后期加息幅度或将大幅降低,整体加息空间不大,资金将逐步从发达经济体流向新兴经济体。而随着疫情影响的减弱,国内社会经济活动逐步恢复正常状态,同时伴随着各地政府完成换届,经济相关的政策力度也将逐步加大,股票市场可能也将出现明显的预期反转。我们认为,2023年一季度我们需要结合疫情影响、估值和成长性等多种因素来做行业比较,在优势行业中精选严重低估状态的投资标的,不要过分在意市场短期涨跌,而重在投资标的的内在价值和成长性。在具体基金配置上,我们预计可能维持2022年的策略判断和行业选择,同时将在选股上更加精益求精。

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